אל תקבל החלטות של מאות אלפי שקלים לבד. צור קשר.
לפני שמקבלים החלטות על הפנסיה - בודקים. טכניקת תכנון פרישה מדויקת המבוססת על המספרים שלך.
רוצה תשובה מהירה?
פרטי קשר
שאלות נפוצות
+
האם חייבים לבצע קיבוע זכויות?
בהחלט. קיבוע זכויות נחוץ למימוש הטבות המס בחוק. ויתור על שלב זה עלול לגרום לאובדן כספי משמעותי בחסכונות שלך. אני מבצע מיפוי יסודי כדי להבטיח שלא תבצע טעויות בלתי הפיכות.
מה עושים עם טופס 161?
+
טופס 161 מסדיר משיכת פיצויים מול רשויות המס. מילוי שגוי פוגע בסכום שתקבלו, ולכן אני מבצע מיפוי זכויות קפדני וליווי מלא כדי להבטיח שתמקסמו את כספי הפיצויים המגיעים לכם בחוק.
האם כדאי למשוך פיצויים?
+
בחירת מסלול הפיצויים היא סובייקטיבית ותלויה בנתוני המיסוי שלך. אני אפיק עבורך סימולציה מפורטת שתשקף את הנטו הצפוי בכל בחירה בין מענק הפיצויים לקצבה.
כמה שנים לפני פרישה צריך להתחיל?
+
רצוי להקדים את התהליך ככל האפשר. בניית אסטרטגיה בשלב מוקדם מסייעת באופטימיזציה של פטורי המס שלכם. ככלל, כל מעבר עבודה הנו בגדר פרישה מאותה עבודה ויש לתת את הדעת על כך בעת מילוי טופס 161. על מנת להתכונן היטב לגיל הפרישה לפנסיה, כדאי להתחיל בבדיקת הזכויות והמספרים כ-5-7 שנים לפני מועד הפרישה הסופי.
האם השירות מתאים גם לעצמאים?
+
כן, השירות שלי מתאים גם לעצמאים ובעלי עסקים. אני מספק תכנון מיסויי ופנסיוני מותאם אישית לכל מצב, כולל ניהול זכויות פנסיוניות של בעלי עסקים.